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债市公告精选(1月4日)|金科地产新增逾期债务18亿元;旭辉集团公布境外债务重组初步提案

  【金科地产:新增逾期债务18亿元】

  1月3日,金科地产集团股份有限公司发布公告称,受行业及融资环境影响,公司及部分子公司流动性紧张,导致部分债务未能如期偿还。截至目前,公司及子公司新增到期未支付的债务本金合计达18.68亿元。

  截至目前,公司存续期债券共15只,余额为122.39亿元;存续期中资美元债共1只,余额为3.25亿美元,已违约。

  【旭辉集团:公布境外债务重组初步提案】

  1月3日,旭辉控股集团发布公告,公司已就境外债务全面解决方案的条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份初步提案。截至公告日,各方尚未就提案的条款达成最终协议。

  初步提案适用的债务范围包括:无担保贷款授信、美元计价优先票据、优先永续证券和可换股债券项下的境外债务,以及截至交易生效日期的应计利息(按非违约利率计算)。

  截至2023年6月底,就境外债务而言,旭辉控股集团应占计息负债总额(不包括应计利息)约为70亿美元,其中包括优先票据未偿还本金额约40亿美元、可换股债券未偿还本金额约18.95亿港元、优先永续证券未偿还本金额约3亿美元、无担保贷款授信未偿还本金额约23亿美元以及项目层面债务未偿还本金额约1.105亿美元。

  旭辉控股集团称,公司力求通过对综合资产负债表进行去杠杆化,目标削债约33亿美元至40亿美元,同时公司将制定一个可持续的摊销时间表解决适用债务项下的境外债务总额,为公司提供一个稳健的资本结构。

  同日,旭辉集团公告,公司应当于2023年4月30日之前披露2022年年度报告,但发行人直至2023年6月30日才披露前送报告。上海证券交易所对旭辉集团股份有限公司及时任董事长陈东彪,时任总经理林峰,时任财务负贵人、信息拔露负责人杨欣予以通报批评。

  截至目前,公司存续期债券共9只,余额为126.92亿元。

  【华业资本:子公司收到执行裁定书】

  1月3日,北京华业资本控股股份有限公司公告,公司子公司北京君合百年房地产开发有限公司于近日收到北京市第三中级人民法院发来的(2023)京03执复326号《执行裁定书》,裁定如下:驳回复议申请人广州资产的复议请求,维持北京市通州区人民法院(2023)京0112执异368号执行裁定。本裁定为终审裁定。

  截至目前,公司有4只债券违约,违约金额为13.22亿元。

  【国厚资产:2.98亿债务逾期,不良资产经营业务收入大幅下降】

  1月2日,国厚资产管理股份有限公司公告称,公司未能按时偿还2.98亿元到期债务。公告显示,受宏观经济下行影响,国厚资产部分资产包处置不达预期,导致公司资金回收不达预期;同时公司投资部分股权未能按照计划退出,使公司出现流动性紧张。

  另外,由于近几年融资环境发生较大变化,国厚资产有息负债不断被压缩,宏观去杠杆导致公司再融资面临一定的挑战。国厚资产表示,面对流动性紧张的问题,公司积极采取措施,保证公开市场不违约,同时积极盘活存量股权资产,引入债权和股权资金。

  截至目前,公司存续期债券共4只,余额为21.62亿元;存续期中资美元债共2只,余额为1.876亿美元。

(文章来源:财联社)

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