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债市公告精选(10月26日)|粤港湾完成4.4亿美元票据延期、降低利率的同意征求;“21珠投05”持有人会议将审议增加宽限期等议案

  【粤港湾:完成关于4.4亿美元票据延期、降低的同意征求】

  10月25日,粤港湾控股有限公司发布公告称,完成有关2026年到期的7.0%优先票据的同意征求。 粤港湾宣布,公司、附属公司担保人、及受托人已于2023年10月25日签订了契约的补充契约,且公司已向截至2023年10月10日在册的所有持有人支付了预付本金,致使补充契约及建议修订生效。支付预付本金后,公司将注销等额预付本金的票据。

  自10月25日起及其后,不论持有人是否已发出同意,各现有及未来票据持有人将受契约(经相关补充契约修订及补充)的条款约束。

  在2023年4月28日和9月6日,粤港湾分别发行了本金总额为4.14亿美元和2595.89万美元的票据,这些票据被合并成一个单一类别。这些票据已在新加坡交易所上市,本金总额约4.40亿美元。

  10月11日晚间,粤港湾发布有关该等票据的同意征求。此次同意征求的目的是延长到期日并修改本金偿付计划、利率、利息支付日期和票据契约下的其他利息支付条款。

  粤港湾寻求将票据的到期日从2026年4月28日延长至2029年4月28日,以缓解流动性压力,并为粤港湾的业务运营提供更多的缓冲时间,直到公司改善其流动性状况。

  为了保留近期业务运营所需的现金,公司寻求:(i)将年利率从7.0%降低至4.5%;(ii)将每年的利息支付日期从每年的4月28日和10月28日修改为每年的4月28日;(iii)从2024年4月28日(含)开始计息,而不是从2023年4月28日开始计息;(iv)仅实物利息方式支付从2024年4月28日(含)至2025年4月28日(不含)之间的应计利息;及(v)从2025年4月28日(含)至到期日以现金支付应计利息。

  截至目前,公司存续期中资美元债共2只,存续余额4.294亿美元,已违约。

  【广东珠江投资:“21珠投05”持有人会议将审议增加宽限期等议案】

  10月24日,广东珠江投资股份有限公司公告,公司拟于2023年10月26日召开“21珠投05”2023年第一次债券持有人会议,审议表决《议案1:关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《议案2:关于增加宽限期的议案》及《议案3:关于修改“21珠投05”交叉违约条款的议案》。

  截至目前,公司存续期债券共7只,存续余额55.91亿元。

  【泛海控股:累计诉讼、仲裁涉案金额合计6.74亿元】

  10月25日,泛海控股股份有限公司发布关于累计诉讼、仲裁情况的公告。截至本公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计67,439.40万元,占公司最近一期经审计净资产(绝对值)的 12.35%。

  同日,主承销商公告,“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”此前已发生实质性违约。主承销商将督促发行人继续通过多种途径努力筹措资金,尽快偿付应付未付的全部债券本息;将继续按照历次债券持有人会议做出的决议执行债权保障机制和违约救济措施等。

  截至目前,公司存续期中资美元债共3只,存续余额5.442亿,已违约。

  【晟晏实业:子公司新增失信被执行事项,涉案金额571.18万元】

  10月25日,宁夏晟晏实业集团有限公司公告,近期,根据中国执行信息公开网查询结果,子公司宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司新增被列入失信被执行人,涉案金额合计571.18万元。

  截至目前,公司存续期债券共5只,存续余额12.19亿元。

(文章来源:财联社)

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